新能源汽车公共充电站项目可行性分析报告--西安市场2019年12月

新能源汽车公共充电站项目可行性分析报告

一、公共充电站搭建的基本流程

二、投资预算分解

三、经营收益分析

四、经营过程关键控制点

五、盈利模式拓展

六、风险因素管控预案

七、行业发展分析

八、政策导向解读

九、公司新能源板块业务的实施

一、公共充电站搭建的基本流程

1、因电网开户、税务、运营规模等政策要求，需注册新能源公司。

2、充电站选址：

2.1、目前运营性充电站的选址，一是自有场地，购买设备搭建充电站；二是各桩企市场部门跑场，以租赁长期固定车位模式自营充电站。

2.2、根据多家运营平台的市场数据显示公共充电站经营收益90%以上来自网约车及出租车，约10%来自私家车及其他社会车辆。从运营车辆路线方面考虑公共充电站基本选在二环到三环之间。

2.3、建站位置首要硬性条件是在交通便利的位置；其次要在醒目的地上停车位；最后考虑与附近电源点的距离。

2.4、具体位置基于网约车及出租车的出车路线，重点参考打车软件的热力点。

2.5、有条件可以避开附近1公里范围的充电站，参考西安e充网线上数据，做为充电桩运营的政府审批网，存在停运充电站数据更新不及时的情况，所以还要在线下实地核实。

2.6、由于地上车位绝大多数无产权，不考虑购买。以租赁长期固定车位模式使用场地，重点要确定土地性质，且必须要求对方出具相关证明材料。

2.7、车位租赁费用由车位租金和车位管理费两部分组成。西安市地上车位包月管理费物价局规定50—80元/月，租金规定为市场价格。目前西安市地上车位整体租赁价格普遍在200—380元/月，充电桩租赁车位要5年以上长期固定车位，目前市场价格单车位每月500元左右，且呈上升趋势，个别物业有恶意抬价的情况。

2.8、根据目前充电站运营趋势，未来充电站周边配套设施完善与否将会很大程度上影响盈利能力，所以在选址阶段适当考虑周边是否有卫生间、休息室、简餐场所，有条件可以考虑自建配套设施。

3、电力设施：

3.1电力接入有两种方式，一是利用周边现有变压器的剩余容量，优势在于节省新架变压器硬件、施工及开户成本，劣势在于现有变压器多为商业用电，电费平段高出0.05元/度，低谷高出0.08元/度，与共用单位容易引发纠纷；二是申请大工业用电，单独接线新架变压器，优势在于降低电价成本，提高市场竞争力，拥有完全自主的使用权，劣势在于初期成本会增加。

陕西电网峰谷分时销售电价表

3.2、根据市场情况初步规划首批建站采用10个120KW双枪直流充电桩，实际运营数量为20把，需要新架变压器为1200KVA，市场价格约为40万左右。接电电缆规格YJV22-4*95+1*50，市场单价约为300元/米，根据电源点实地情况，引线控制在200米左右。

3.3、高压设备部分可以采取自购或由桩企提供，自购费用会有节约，施工需要自行解决，由桩企提供可以避免建设初期以及运营期间的硬件责任纠纷。

4、向当地电力部门申请电网接入，根据就近线路剩余容量，确定车位租赁数量以及建设规模。前期手续齐全，重点在土地性质明确，租赁合同无异议，一般在15个工作日可完成电网接入。

5、选购设备：

5.1、设备选购重点在运营数量、经营数据、硬件质量3个方面。2019年Q2充电桩运营量数据如下：

以上企业在西安实际运营数量特来电占40%，星星充电占15%，浙江万马占10%，国家电网占5%，其余30%为其他桩企。其中中国普天已不再向市场投放新硬件，业务转向运营为主。上海安锐在西安充电桩业务不再开展。

经营数据方面，根据软件数据分析公共运营的充电桩以直流快充为主，主流功率为单枪60KW，即每小时最大充电量60度。充电高峰期从20:00开始8:00结束，22:00-3:00时间段尤为集中。实时数据监测，特来电整体使用率较高，高峰期使用率约为60%左右，了解到特来电出于前期市场战略布局考虑，有部分充电站位置选择不合理，配套设置不完善，导致整体使用率拉低，市场使用率数据出现两极分化的现象，但正常运营能力值得肯定。浙江万马与星星充电使用率基本持平，高峰期使用率约为50%左右。

5.2、目前市场主流建站模式为桩主自行提供场地，由桩企负责代办其他手续及施工，后期接入合作桩企的平台运营。

其中特来电为吸引社会投资合作，年底会拿出2-3个自营充电站组织竞拍。2019年新推出“金种子合伙人”合作方案，要求在约定期限内投入1000万以上进行共建合作。合作模式为由特来电市场部门选址，按照合伙人排序分配，由资方投建，特来电全程运营模式，特来电以母公司担保托底年化收益20%，超出部分双方同比分利。

5.3、购买桩企设备，必须接入桩企平台，但均不排斥同时接入其他平台。特来电平台管理费用为0.06元/度；星星充电平台管理费用为240元/枪/年；浙江万马平台管理费用为380元/枪/年。

5.4、上述西安运营数量最大的3家桩企在硬件方面为一线品牌，单台120KW双枪设备价格在5.3-6.3万元。市场上未出现大面积事故报道，口碑差异不大，其他品牌同规格设备价格在5万元左右。

6、场地施工：

6.1、需由桩企负责场地具体规划，并出具详细施工方案。

6.2、高压工程和低压工程施工，配套设备及施工预算在20万左右。

6.3、根据场地实际情况，考虑是否需要单独停车收费系统，目前市场主流收费标准为2小时内免费，超出每小时3元。

6.4、场地无死角监控设备安装，按规定设置消防设施。

7、验收申报：

7.1、目前各桩企均有代办运营资质申报业务，相关政府部门有对口绿色通道，整体流程办理时间约为10天左右。

7.2、验收完结后，可根据《西安市人民政府办公厅关于规范电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》第五条：“鼓励各类社会资本参与充(换)电设施建设。对在我市备案、建设完成、通过验收并正式投用的新建充(换)电设施，给予充(换)电设施实际投资(不含征地费用)30%的财政补贴。”进行补贴申报，实际了解到验收完全符合规定，争取补贴的可行性较大。

8、上线运营：

8.1、在合作桩企平台上线运营，由桩企负责，双方可制定相关活动方案。

8.2、向桩企索要开放端口协议，桩主自行接入其他平台。

8.3、核实桩企维保时间节点以及其他维保事项。

8.4、现场管理由投资方负责，目前各运营站点现场管理过程中油车占位问题对营业收益影响最大，普遍采用现场员疏导的方式解决，除此之外现场员还要负责日常维护及现场突发事件处理。

二、投资预算分解

三、经营收益分析

公共充电站运营主要靠服务费盈利，西安市物价部门2019年前规定服务费最高0.4元/度，2019年提升至0.5元/度，目前市场以0.4元/度居多。桩企披露全国实际单枪使用率在20%-70%，根据近期数据收集和监测，我市单枪使用率在20%-50%。以目前纯电汽车电池技术的情况，从0%-80%充电为快速充电，80%以上为涓流充电，120KW双枪配置单枪有效输出为40度/小时。

20枪规模预算（120KW*10*2）

根据税务部门规定，充电桩运营企业服务费收入需缴纳13%增值税，此间服务费由企业在不高于物价部门规定范围内自行调节，由于活动或平台需求优惠部分不上税，其余按实际收入缴纳。央行同期存款利率1年定期为1.75%。财务利润分析如下：

20枪规模预算（120KW*10*2）财务

四、经营过程关键控制点

1、多平台接入直接提高全天综合使用率：

现行桩企合作模式均不排斥接入其他平台，利用平台资源多渠道将客户引流到充电站消费。目前全国运营商数据显示，充电桩布局数量与运营消费情况成正比，同时还有部分以运营为主的平台如：云快充、小桔充电、易充、云杉等，其中云快充明确可免费接入平台，在西安市场上也不断涌现以吸引流量为主的运营平台，向桩主提供免费的平台接入服务。

2、活动策划：

2.1、新建充电站为迅速吸引客流，提高消费群体的知名度，投入运营前期一般采用免服务费7-10天的活动，活动由接入的运营平台在APP做主页推送，配合其他线上、线下主动宣传手段。

2.2、针对周边5公里范围内的其他充电站的价格，根据配套情况和竞争优势分析，通过服务费调控采用适当的同价或低价策略，根据市场电价监控情况，具有优势明显可以不考虑服务费降价手段。

2.3、节假日提前推送降价活动信息，旨在提高桩站知名度。

2.4、用电低峰期间可采用服务费调控及其他现场活动，利用空闲时间冲抵电网最低消费的同时增加营业收入。

3、现场管理：

3.1、根据目前市场实际运营情况，油车占位直接阻碍客户消费，也给客户体验造成很大影响，各大运营平台目前没有有效的设计对其防范和线上提示，直接导致桩站使用率下降，普遍采用专门值班人员现场维护。

3.2、保持桩站现场及临近的周边配套设施清洁、卫生，客户进出场线路上无障碍，充电设备每天进行清洁，尤其客户手持充电枪头部分。

3.3、充电现场秩序管理，充电高峰期间容易发生抢充和占位情况，现场人员应及时协调疏导，给所有客户带来满意的消费体验。

4、维护保养：

4.1、目前一线厂家的硬件质量和技术差异化较小，根据情况每年定期保养1-2次。

4.2、软件系统目前均采用在线更新模式，全程无人操作。

4.3、从硬件方面考虑，合作桩企需要满足在西安设有工程设备的售后团队，以便及时处理突发问题。

4.4、由桩企提供培训，做到现场人员对设备运行操作熟练掌握，并有专门售后对接人员。

4.5、现场人员将设备运行状况及时与桩企沟通，保证设备无带病运行状况。

五、盈利模式拓展

充电站运营模式目前分为三种：

1、公共充电站，面向以运营车辆为主的所有社会电动车辆。

2、固定充电站，以分时租赁公司如共享汽车，租车公司为主。

3、内部充电站，公交线路终点，物流园区及企事业单位内部。

固定充电站由分时租赁公司自建为主，电价计费适用大工业用电，目前市场上有公共充电站中附带部分固定充电桩的运营模式，租赁公司主要出于基础配套费用和场地费用考虑，愿意支付服务费减少固定资产投入。属于双方合作的盈利模式，桩站引入可以降低场地租金成本，提高空闲期收入。

内部充电站的公交充电部分一般由西安城投集团自建，有部分站点没有合适场地或有新开站点会与社会资源合作，物价部门规定公交车辆充电服务费为0.35元/度，由于使用率有充分保障，所以现有的公交充电站的年投资回报率一般都在40%以上。在场址选择方面可以适当考虑就近公交终点分布，有机会争取合作可实现稳定收益。

车位场地租赁合同签订时间一般在5-10年，市场中有部分资本玩家采取以占地为手段，炒作盈利为目的的策略。根据充电市场高速发展的情况，参考加油站的历史发展轨迹，等待充电站的头部企业或国家队进行高价回购。

充电桩配有雨棚，可以利用其做广告展位。根据配套设施需求，可自营餐饮店，创造周边收益。

六、风险因素管控预案

七、行业发展分析

国内电动车行业的发展从2009-2015年为初期阶段，新能源汽车行业发展增速缓慢，电动汽车充电桩行业处于萌芽阶段，相关技术和观念尚未成熟，市场主要以购买电动汽车配送交流慢充为主。2015-2017年新能源汽车行业进入爆发期，大批充电桩运营商涌入，积极布局投建电动汽车充电基础设施。市场上呈现具备条件的停车场建设直流快充，居民小区及办公场所等建设交流慢充的局面。2018年至今电动汽车充电桩行业发展逐步趋向稳定，充电桩运营商开始着重运营，不再盲目投建。随着新能源汽车行业的发展，充电技术水平进一步提升，安全、便捷的充电方式为大势所趋，直流快充将占据主要市场。

整个新能源汽车行业的发展，销量与充电桩数量表现出交替曲线稳定上升的现象，今年6月由于国家对新能源车辆补贴取消，转为对充电桩大力补贴扶持，短期表现为电动新能源汽车销量下滑，而充电桩市场各大运营商开始披露多方盈利的局面出现。

2019年全国充电桩保有量约为125万个，电动汽车与充电桩的车桩比为3.3:1，根据车辆销量预测和充电桩建设规划，预计到2024年全国充电桩数量将达到750万个，车桩比稳定到3:1。从陕西省数据分析，截止2018年底陕西省充电桩数量为8705个，全国排名第11位。根据陕西省规划目标，到2020年需建运营公共充电站162座，其中公共快充桩3500个，截止11月公共快充桩累积投入2048个，仍有较大缺口。

近期有氢燃料电池汽车新闻不断出现，国家在对新能源汽车的规划中，纯电动力和燃料电动力都是大力支持，燃料电动力中以氢燃料电池汽车行业已现雏形，但车辆量产成本高，难度大，氢燃料储运技术等均未有明显突破。新建加氢站一般在传统加油站周边扩建，建设成本是普通加油站的5-10倍，且氢燃料汽车保有量不足以支撑加氢站运营。从发展角度看，套用低门槛、全民造车、低技术壁垒的纯电动力汽车经验，氢燃料体系普及无法快速实现。从甲醇汽油燃料的推广来看，政府一旦明确氢燃料取代石油燃料的主导地位，新建加氢站的利润是可预期。

目前充电行业已进入规范化阶段，盈利模式成熟，投资窗口仍未关闭，属于国家政策大力支持，风险可控，可规划5年以上的长期稳定盈利项目。

八、政策导向解读

截止2019年Q2西安市巡游出租车1.3万辆。根据《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》：“23.加快车辆结构升级。推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，到2020年使用率达到80%;铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前，全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利。”

同时西安市宣布将在2019年底前投放6000余辆比亚迪E5纯电汽车作为巡游出租车上线。届时将新增日充电量50万度左右，对西安充电桩市场刺激较大。

目前网约车已实现在政府监督下的正规化市场运行，经过强制整顿后，西安市现存网约车运营商有滴滴出行、首汽约车、神州专车、曹操出行4家。首汽约车、曹操出行多数为纯电动汽车，神州专车部分是纯电动汽车，上述3家西安市纯电汽车运营数量3200辆左右。滴滴出行市场占有率较高，纯电动汽车运营数量4500辆左右。为响应国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关政策要求，多地要求新注册网约车辆必须是纯电动汽车，目前滴滴出行平台已经开始试行快车服务新车注册必须是纯电动汽车。网约车规定使用年限为6年，预计在4年内将实现80%的新能源网约车转换。

大工业用电的收费分为两部分，缴费金额=基础电价+消耗电费，2019年8月下发的《陕西省物价局关于创新和完善促进绿色发展价格机制的实施意见》：“（三）完善部分环保行业用电支持政策。继续落实再生水生产用电不执行峰谷电价政策。2025年底前，对实行两部制电价的污水处理企业用电、电动汽车集中式充换电设施用电、港口岸电运营商用电，免收需量（容量）电费。”即将基础电价的免收时限延长至2025年。充电站运营企业只需按消耗电费进行缴纳。

补贴政策方面，《西安市人民政府办公厅关于规范电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》第五条：“鼓励各类社会资本参与充(换)电设施建设。对在我市备案、建设完成、通过验收并正式投用的新建充(换)电设施，给予充(换)电设施实际投资(不含征地费用)30%的财政补贴。”原政策由2017年1月1日起执行至今，我省按照每年不低于5000万元额度进行发放。但由于今年6月国家对新能源车辆退补，转向支持充电站补贴，随之工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征询意见稿，根据资深业内人士透露，其中补贴政策将取消原有充换电实际投资30%补贴，改为按照容量以700元/KW的政策进行补贴，预计年底正式下发。新的政策补贴力度接近翻倍，无疑对充电行业产生巨大的带动作用。

九、公司新能源板块业务的实施

充电站业务的盈利主要由设备使用率决定，从公司实际情况出发，启动该业务板块先从桩企了解运营平台相关情况，从运营平台了解桩企设备及服务情况，做到从多方位透视行业现状，以保障完成预期的投资回报。发动自身资源优势，主动寻找合适场地，掌握建站主动权。另一方面借助桩企和运营平台的信息资源，以达到快速落实场地的目的。目前XXXX方面已提供XXX一处建站地址，其他企业也愿意提供相关帮助，但均未保障短期内有合适场地。