新能源车爆发式增长,充电桩需求大幅增长

  新基建”风口下，新能源汽车充电桩作为七大新基建方向之一正备受关注，行业利好信号再度加强。随着社会能源的替换，且基于中国新能源汽车良好的发展前景，充电桩作为新能源汽车的补能基础设施将会大范围应用必然也是趋势，就如现在的燃油车离不开传统的加油站一般。充电桩功能类似于加油站里面的加油机，其输入端与交流电网相连接，输出端通过充电插头为电动汽车电池充电。充电桩安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场，可以固定于地面或墙壁。  

  2021 年以来，新能源车每月销量增速均保持在 150%以上，9 月新能源车销量达到 35.7 万辆，同比增长 150.0%；1-9 月新能源车销量达 到 216 万辆，同比增长 156.0%。9 月新能源车渗透率已提升至 17.3%，新能源乘用车渗透率达 到 19.5%，渗透率加速提升。在政策支持以及供给驱动下，我国新能源车产业链逐渐成熟，多元 化新能源车产品不断满足市场需求，新能源汽车有望继续保持超预期的高增长。

我国充电桩数量随新能源车规模提升快速增长

  据充电联盟（EVCIPA）数据，2020 年我 国充电桩数量达到 167.2 万个，同比增长 36.7%，过去 5 年复合增长率为 52.3%。未来，伴随 新能源车渗透率快速提升，我国充电桩数量有望迎来新一轮高增长。

私用充电桩因其安装便利，增长速度较快

  充电桩按照安装地点分类，可以分为公用充电桩、 专用充电桩、私用充电桩。其中公用充电桩和专用充电桩合成为公共充电桩，私用充电桩又可称 为随车配建充电桩。私用充电桩因为安装和使用的方便性，其增速快于公共充电桩。根据充电联 盟（EVCIPA）数据，2020 年我国私用充电桩数量达到 87.4 万个，占比达到 52.3%。

随着新能源车渗透率提升，充电桩市场空间广阔

  中性情况下，假设：1）新能源车的更换 周期为 5 年；2）新能源车到 2025 年渗透率提升至 35.0%；3）车桩比到 2025 年为 2.5；4）私 用充电桩占比稳定在 55.0%。我们测算出至 2025 年私用充电桩保有量约为 691 万个，是 2020 年的 8 倍，未来市场空间广阔。

充电桩行业真正的危险就集中在未来的1年至2年

  大量的设备面临老化失修。因为各家都是自有资产，绝大多数企业不会选择整合。结果就是没有导流运营能力的运营商退出，而以物业为单位的微型运营商将成为主流并自主运营充电服务。

充电桩运营五年内或数十倍增量

  根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟，到2025年新能源汽车充电量或达到900多亿度，充电量将有爆发增长。

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