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新能源汽车行业研究报告之(二)

作者:admin  发布时间:2022-04-22 23:09  浏览:

一、市场规模

根据中国汽车工业协会的数据,2021年中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,继连续三年的下降之后实现小幅增长(同比增长3.4%和3.8%)。乘用车产销量分别为2140.8万辆和2148.2万辆。

新能源汽车的崛起是汽车市场转降为升的重要原因。2021年是我国新能源车行业大年,市场规模爆发式增长,全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比增长约1.6倍,市场规模连续7年蝉联全球第一。市场占有率达到13.4%,同比上升8个百分点。12月单月的市占率更突破19%,已然接近国务院办公厅于2020年底印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中“新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的发展愿景。

与此同时,充换电基础配套设施市场也大幅增长,基本与高速发展的产业齐头并进。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据,截至2021年底,中国累计建成充电站7.5万座,充电桩261.7万个,换电站保有量前十省份拥有换电站共1298个。

二、竞争格局

目前,新能源汽车领域企业分成三大阵营:新势力车企、传统车企和跨界的互联网、科技巨头。

“新势力”车企

今年3月,随着蔚来的二次上市,我国的三家头部新势力车企——小鹏、蔚来和理想会师港交所。2021年,三家的年销量依次为98155辆(同比增长263%)、91429辆(同比增长111%)、90491辆(同比增长177.4%),位列新能源汽车年销量排行榜前十。“小蔚理”三家均创立于七、八年前,定位中高端市场,又均在美股和港股两地上市,即将开始新一轮竞争。

另外,去年的造车新势力当中,哪吒汽车凭借爆发式增长的销量成为“小蔚理”之外的一匹黑马。背后有360、宁德时代、华为等巨头加持的哪吒定位中低端车型,2021年全年累计交付量69674辆,同比大涨362%,未来有跻身第一梯队之势。

大型传统车企 

面对销量、市值飙升的新势力们的压力,上汽、广汽、北汽、长城等传统车企也不甘落后。销量上,老牌龙头比亚迪2021年的新能源车总销量为562,871辆,蝉联年销量榜冠军。特斯拉中国和上汽通用五菱分别以48万辆和45万辆的成绩获得亚军和季军;布局上,长城、吉利等都在打造中高端新能源品牌,与“小蔚理”们争夺市场。

新势力们具有先发优势、智能技术和多元化的营销模式,传统车企也有深厚成熟的行业积淀和逐步提升的续航能力。双方各有所长都在进一步拓宽赛道、加速研发,后续的行业角逐中,谁胜谁负还未可知。

互联网、科技巨头

2021年,互联网和科技巨头们也纷纷入局造车。1月,互联网巨头百度宣布将联手吉利造车。3月,百度与吉利正式成立集度汽车公司,开发新一代新能源智能车。同样在3月,小米集团发布公告,成立一家负责智能电动汽车的全资子公司,首期投资100亿元人民币,预计未来10年投资额将达100亿美元。小米正式入局新能源汽车造车领域。

与前者不同,华为坚持不会投资、也不会参股控股任何车企的策略,通过提供自动驾驶技术支持的方式,下场新能源汽车领域。去年年末与小康股份联手推出新车型AITO问界M5。

除了投资助理小鹏上市,2021年,阿里巴巴也与上汽、张江合资打造国产高端智能纯电动汽车品牌——智己汽车,近期已进入量产阶段。腾讯则在投资蔚来、威马的同时,另有造车计划。

我国新能源汽车行业市场份额快速增长,产品丰富多样,各种势力你追我赶。行业集中度较去年进一步提升,头部效应已经凸显,同时业内竞争仍十分激烈。在“双碳”大背景下,新能源车必然成为我国汽车行业未来的主流,这条赛道未来会有更多赛手加入,新进入者威胁较大。但随着2023年新能源汽车购置补贴的彻底终止,政策驱动力削弱,市场主导性增强,缺乏竞争力的企业和品牌受到冲击,将加速退出市场。

三、行业监管体制及主要政策

新能源汽车行业为国家重点支持的战略新兴产业,受国家发改委和工信部的监管。中国汽车工业协会为新能源汽车制造行业的自律性管理机构。

主管部门

主要职责

发改委

对行业进行宏观调控,研究制定综合性的产业政策,以及审批和管理投资项目。

工信部

拟订、并组织实施行业规划、产业政策和标准、监测行业的日常运行并推动重大技术装备发展和自主创新。

中国汽车工业协会

负责产业调查研究、标准制定、信息服务、咨询服务与项目论证,并对行业实施自律管理。

为了进一步推动新能源汽车产业的可持续和高质量发展,各部委不断完善着行业相关的政策体系。现有的主要政策整理如下:

颁布时间

颁布单位

政策标题

内容提要

2022.03

工信部、公安部、交通运输部、应急管理部、国家市场监管总局

《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》

指导新能源汽车企业加快构建系统、科学、规范的安全体系,全面增强企业在安全管理机制、产品质量、运行监测、售后服务、事故响应处置、网络安全等方面的安全保障能力,提升新能源汽车安全水平,推动新能源汽车产业高质量发展。

2022.01

发改委等十部门

《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》

到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

继续加大新技术研发,持续完善标准体系,实现电动汽车与电网的协同互动,因地制宜推广换电模式。

加强配套电网建设和供电监管。电网企业加大配套电网建设,提升“获得电力”服务水平,落实“三零”“三省”服务举措。

2021.12

财政部、工信部、科技部、发改委

《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

2022年,新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2021年基础上退坡20%。2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止,2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

2021.08

工信部、科技部、生态环境部、商务部、国家市场监管总局

《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》

对企业的技术开发、管理制度建设、产品质量保证及溯源管理,产品设计试验,编码及包装运输等作出规定,并要求建立报废梯次产品回收体系,明确各部门监督管理职责。

2021.03

全国人大

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》

突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术。

2020.11

工信部

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

2020.07

工信部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监管总局

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。

2020.06

工信部、财政部、商务部、

海关总署、国家市场监管总局

《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》

修订版版双积分政策趋严,进一步加速产业结构调整及转型升级亦正式施行,于2021年1月1日起正式实施。

2020.04

财政部、税务总局、工信部

《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》

自2021年1月1日至2022年12月31日对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

2017.04

工信部、发改委、科技部

《汽车产业中长期发展规划》

到2020年,新能源汽车年产销达到200万量,到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。

2016.12

国务院

《十三五国家战略性新兴产业发展规划》

到2020年,实现当年产销200万辆以上,

累计产销超过500万辆, 整体技术水平保

持与国际同步、形成一批具有国际竞争力

的新能源汽车整主和关键零部件企业。

2015.05

国务院

《中国制造2025》

继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展

掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的

工程化和产业化能力,形成从关键零部件

到整车的完整工业体系和创新体系,推动

自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

 

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